Miért jó Önnek, illetve a családjának ha űrlapunk kitöltésével elkészítteti velünk pénzügyi tervét? Íme: A tervezés során két nagy területet vizsgálunk: kap tőlünk egy nyugdíjkalkulációt és egy kockázatelemzést. A pénzügyi tervezéssel adunk Önnek egy stratégiát, egy érvrendszert, amelyen keresztül a két témakört rendszerbe foglalva tudja vizsgálni. Az a célunk, hogy egy hosszú távú kötődést alakítsunk ki, ha Ön elégedett ezzel a szolgáltatásunkkal, akkor ezt a tervezési folyamatot 3-4 évenként elkészítjük Önnek. Ez azért annyira fontos, mert változik az élethelyzete, a törvényi szabályozás, és azt szeretnénk, hogy Ön mindig az aktuális helyzetéről kapjon információkat. Miért jó nekünk hogy nem kérünk érte semmit? Mi is, mint a többi társaság nyereségre törekszünk, bízunk abban, ha szüksége lesz valamilyen pénzügyi szolgáltatásra a tervezést követően, minket fog választani. Nyitott-e arra, hogy Önnek is készítsünk egy ilyen pénzügyi tervezést? Kíváncsi-e a számaira? Töltse ki űrlapunkat, hogy a lakóhelye szerint illetékes kollégánk felvegye Önnel a kapcsolatot. Nemsokára jelentkezünk!

A kitöltött adatlapot a rendszer emailben küldi el nekünk feldolgozásra. A kérdőív kitöltését bármikor megszakíthatja, anélkül hogy a megkezdett munkája kárba veszne. Ezt az űrlap alján lévő jelölőnégyzet pipálásával érheti el. A hatására megjelenő mezőkbe írja be emailcímét, és egy jelszót, amivel később hozzáférhet a megkezdett űrlaphoz.